Next Finance MCP server

Read from the package source without running it. The installed server may list more.

• adicionar_agenda_relacionamento

  Cria um item de AGENDA (agendamento/lembrete com data, hora e responsável) em um registro da Central de

• adicionar_classe_contato

  Adiciona uma CLASSE DE CADASTRO (tag) a um contato JÁ EXISTENTE — sem duplicar o contato e sem apagar as classes atuais.

• adicionar_filial_fornecedor

  Adiciona uma FILIAL (endereço com CNPJ) a um fornecedor JÁ cadastrado (mesma raiz de CNPJ) —

• adicionar_interacao_relacionamento

  Insere uma INTERAÇÃO (andamento/registro de contato) em um registro da Central de Relacionamento (CRM) já existente.

• ajuda

  Responde dúvidas de USO do NEXT Finance/Business consultando o manual oficial do sistema

• anexar_arquivo_lancamento

  Anexa um arquivo (boleto PDF, comprovante, nota, imagem, etc.) a um lançamento. Localiza o

• associar_conciliacao

  Marca as linhas pendentes de uma conciliação para que ela possa ser finalizada.

• associar_conta_open_finance

  Associa (mapeia) uma conta bancária vinda do Open Finance a uma conta do NEXT — associação CONTA A CONTA.

• atualizar_contato

  Atualiza os dados de um contato EXISTENTE (sem duplicar): e-mail, celular/telefone, REDES SOCIAIS

• atualizar_open_finance

  Dispara uma sincronização Open Finance para a conta — puxa os lançamentos

• baixar_a_pagar

  BAIXA (liquida) um título A PAGAR — marca o pagamento e debita o valor de uma conta corrente/caixa (conta_destino).

• baixar_a_receber

  BAIXA (liquida) um título A RECEBER — marca o recebimento e joga o valor numa conta corrente/caixa (conta_destino).

• buscar_compras_produto

  Busca compras de produtos agrupadas por produto e fornecedor.

• buscar_contas_a_pagar

  Lista os TÍTULOS A PAGAR (contas a pagar) da carteira — agrega TODAS as contas do tipo 'Conta a Pagar'.

• buscar_contas_a_receber

  Lista os TÍTULOS A RECEBER da carteira — agrega TODAS as contas do tipo 'Conta a Receber' e, por padrão,

• buscar_contato

  Busca os DADOS CADASTRAIS de um contato (pessoa física/jurídica) pelo nome na Central de Relacionamento.

• buscar_despesas

  Lista documentos recebidos (NFCe, NF-e, etc.) do NEXT Business no período.

• buscar_despesas_periodicas

  Lista as DESPESAS PERIÓDICAS (estimativas recorrentes) da carteira — a camada de PREVISÃO que o usuário

• buscar_itens_despesa

  Busca produtos e serviços dentro dos documentos recebidos (NFCe).

• buscar_lancamentos

  Busca lançamentos/transações da carteira.

• buscar_receitas_periodicas

  Lista as RECEITAS PERIÓDICAS (estimativas recorrentes) da carteira — a camada de PREVISÃO da tela

• buscar_relacionamentos

  Central de Relacionamento (CRM) — lista as atividades (Leads, Oportunidades, Atendimentos,

• cadastrar_documento_recebido

  Cadastra MANUALMENTE um documento fiscal recebido no NEXT Business (Compras & Despesas →

• calcular_reajuste

  Calcula (SEM gravar) o reajuste de um contrato: usa o índice acumulado dos últimos 12 meses (padrão) do Banco Central

• classificar_documento_recebido

  Classifica o pagamento de um documento recebido JÁ importado (Compras & Despesas): define a

• conectar_open_finance

  Conecta uma conta ao banco via Open Finance (Pluggy) pela PRIMEIRA vez. Fluxo INTERATIVO: abre o widget

• conferir_previsto_realizado

  CONFERÊNCIA previsto × realizado de um mês: cruza as 3 camadas — previsto (Despesa/Receita Periódica = estimativa),

• consultar_rentabilidade

  Rentabilidade OFICIAL dos investimentos (mesmo serviço da tela Rentabilidade do NEXT) — NÃO recalcula fórmula.

• consultar_saldo

  Consulta o saldo de UMA conta numa data específica (padrão: hoje).

• corrigir_cnpj_raiz

  GRAVA o CNPJ Raiz de Pessoas Jurídicas que estão sem — usando os 8 primeiros dígitos do CNPJ dos estabelecimentos,

• criar_carteira

  ONBOARDING (não exige login): cria o cadastro do usuário + uma CARTEIRA DE TESTE GRÁTIS (30 dias) para um prospect

• criar_centro_de_custo

  Cria um novo centro de custo na carteira. Informe o 'nome'; opcionalmente um 'pai'

• criar_conta

  Cria uma CONTA de QUALQUER TIPO na carteira (Conta Corrente, Poupança, Conta Caixa, Cartão de Crédito,

• criar_contato

  Cria um CONTATO (pessoa física ou jurídica) no NEXT, seguindo as regras do sistema.

• criar_contrato

  Cria um NOVO contrato no NEXT Business (faturamento recorrente). Funciona em qualquer carteira:

• criar_lancamento

  Cria um novo lançamento (despesa ou receita) numa conta. Valor negativo = despesa, positivo = receita.

• criar_plano_de_contas

  Cria uma nova categoria no plano de contas. O 'pai' é OBRIGATÓRIO e define se o novo plano é

• criar_proposta

  Cria uma PROPOSTA comercial no NEXT Business (Atendimento). FLUXO: pergunte ao usuário (1) o CLIENTE,

• criar_registro_relacionamento

  Cria um registro de atividade na Central de Relacionamento (Lead, Oportunidade, Atendimento, etc).

• criar_transferencia

  Cria uma transferência entre duas contas — débito na conta de origem e crédito na conta de destino

• desassociar_conta_open_financewrite action

  Remove o vínculo Open Finance de uma conta (desvincula a conexão bancária). Use quando a

• detalhar_conciliacao

  Detalha os lançamentos pendentes de uma conciliação. Mostra cada transação do extrato,

• detalhar_contrato

  Detalha um contrato pelo 'numero' (+ 'pessoa' para desambiguar): valor atual, datas, periodicidade de reajuste,

• detalhar_relacionamento

  Detalha UMA atividade da Central de Relacionamento pelo número, incluindo todas as

• diagnostico_carteira

  Raio-x da carteira para CONDUZIR o cliente: o que já está montado (contas por tipo, estrutura,

• editar_documento_recebido

  CORRIGE os ITENS de um documento recebido JÁ cadastrado — troca a lista de produtos (DespesaServProd)

• editar_lancamento

  Edita um lançamento existente. Localiza pelo nome_conta + data + valor/descrição (varre TODAS as contas

• editar_lancamentos_em_lote

  Edita VÁRIOS lançamentos DE UMA VEZ — resolve o caso de N lançamentos IDÊNTICOS (mesma data/valor/descrição) que a

• enviar_email_cobrancawrite action

  Envia o E-MAIL DE COBRANÇA de um título que está em 'Contas em Cobrança' (reproduz o botão 'Enviar Email de Cobrança' da tela).

• enviar_para_cobranca

  Move um título A RECEBER não recebido para 'Contas em Cobrança' (reclassificação, sem emitir boleto).

• excluir_contato

  EXCLUI um contato DEFINITIVAMENTE (irreversível). É a ferramenta de DEDUPLICAÇÃO: com manter_um=true, quando o

• excluir_lancamento

  Exclui um lançamento existente. Localiza pelo trio (nome_conta + data + valor/descrição).

• executar_conciliacao

  Finaliza (executa) a conciliação de uma conta via Concluir — aplica os lançamentos do extrato na conta.

• gerar_faturamento_contrato

  Gera o FATURAMENTO do contrato (emite os documentos das parcelas) — NEXT `GerarFaturamento`. Ação SEPARADA do reajuste e do 'Criar Parcelas'. Use só quando o usuário pedir para faturar/emitir.

• importar_contatos_vcf

  Importa contatos EM LOTE de um arquivo .VCF (vCard) OU .CSV (Google Contacts) — auto-detecta o formato. Rápido

• importar_documento_recebido

  Importa documento(s) fiscal(is) recebido(s) por XML no NEXT Business (Compras & Despesas →

• importar_extrato_api

  Puxa o extrato de uma conta pela CONEXÃO DIRETA do banco (o 'Conexão Banco API' da tela Conciliar Extrato) —

• iniciar_open_finance_qr

  Abre uma janela local no navegador com o widget Pluggy Connect para autenticar uma conta Open Finance que exige MFA (ex: Inter, que pede leitura de QR Code no Super App). Após o usuário concluir a autenticação, a janela fecha sozinha e a conta fica pronta para 'obter_extrato_open_finance'.

• insight_do_dia

  Retorna UM insight/dica curto e personalizado sobre a carteira (vencimento/pendência/

• listar_anexos_lancamento

  Lista os arquivos anexados a um lançamento (nome, extensão, tamanho, URL). Localiza pelo

• listar_carteiras

  Lista todas as carteiras disponíveis para o usuário logado.

• listar_centros_de_custo

  Lista os centros de custo da carteira. Use para descobrir nomes exatos antes de filtrar lançamentos por centro de custo.

• listar_classes_de_cadastro

  Lista as Classes de Cadastro (Tags) disponíveis para classificar um contato — ex: 'Clientes e Empregadores',

• listar_clientes

  Lista os CLIENTES da carteira (quem tem títulos a receber), ordenados pelo valor a receber.

• listar_conciliacoes

  Lista as conciliações bancárias em andamento na carteira (criadas por extrato Open Finance

• listar_contas

  Lista as contas ativas da carteira selecionada.

• listar_contas_correntes

  RÁPIDO e DIRETO: lista SÓ as contas correntes da carteira, com campos mínimos

• listar_contas_do_item_open_finance

  Lista as contas bancárias trazidas por uma conexão Open Finance de uma conta (para associar).

• listar_contas_open_finance

  Lista as contas da carteira que possuem vínculo Open Finance ativo

• listar_contatos

  Lista contatos com CELULAR e E-MAIL — para agenda, exportação e relatórios em massa.

• listar_contratos

  Lista os contratos (NEXT Business → Receitas & Operações → Contratos) da carteira.

• listar_documentos_emitidos

  Lista os DOCUMENTOS EMITIDOS (faturamento / vendas — NEXT Business → Receitas & Operações → Documentos Emitidos):

• listar_documentos_recebidos

  Lista os DOCUMENTOS RECEBIDOS (NF-e da SEFAZ, bandeja a importar) e SINALIZA os RECORRENTES — casa o emitente com uma

• listar_inadimplentes

  Lista os CLIENTES INADIMPLENTES — contas a receber VENCIDAS agregadas por cliente (inclui as já em 'Contas em Cobrança').

• listar_modelos_proposta

  Lista os MODELOS de proposta cadastrados (Business → Propostas). Use ANTES de criar_proposta

• listar_moedas

  Lista as moedas disponíveis no NEXT Finance (ex: BRL, USD, EUR).

• listar_pj_sem_cnpj_raiz

  AUDITORIA: lista as Pessoas Jurídicas com o campo CNPJ Raiz VAZIO e sugere a raiz correta a partir dos

• listar_plano_de_contas

  Lista o plano de contas da carteira — categorias de DESPESA E RECEITA (cada item traz o 'tipo').

• listar_tipos_conta

  Lista os tipos de conta disponíveis (corrente, poupança, cartão, investimento etc.).

• login

  Abre uma janela no browser para login seguro no NEXT Finance.

• logout

  Encerra a sessão e remove os dados de sessão salvos.

• normalizar_celulares

  Varre a carteira INTEIRA e normaliza os CELULARES fora do padrão BR (+55, 0 do DDD, prefixo espúrio → últimos 11 díg.).

• obter_extrato_open_finance

  Solicita ao banco (via Open Finance) o extrato de uma conta no período.

• permissao_conta

  Verifica a permissão do usuário logado sobre uma conta.

• reajustar_contrato

  APLICA o reajuste do contrato E cria o novo ciclo de parcelas (grava tudo via API). Faz o procedimento completo da tela:

• reiniciar_conciliacao

  Reinicia uma conciliação em andamento (descarta o progresso e re-busca os lançamentos do extrato).

• remover_anexo_lancamentowrite action

  Remove um ou mais anexos de um lançamento. Localiza pelo trio (nome_conta + data +

• resumo_categoria

  Resumo de gastos/receitas numa categoria do plano de contas — responde 'quanto gastei com Restaurantes em maio?'.

• resumo_centro_de_custo

  Resumo de gastos/receitas num centro de custo — responde 'despesas e receitas do CC Pedro Tobias?'.

• saldo_carteira

  Snapshot completo de saldos da carteira numa data (default: hoje), agrupado em árvore

• selecionar_carteira

  Seleciona uma carteira pelo nome (necessário antes de listar contas e lançamentos).

• substituir_previsao_por_boleto

  Use SOMENTE para BOLETO SEM NOTA de uma despesa recorrente. ATUALIZA a PREVISÃO existente em Contas a Pagar

• ultimo_preco_produto

  Histórico de preços de um produto — responde 'qual o último preço que paguei pelo produto X?'.

• verificar_open_finance

  Verifica se uma conta específica tem vínculo Open Finance configurado

• versao

  Retorna a versão da SofIA (NEXT Finance MCP) e informações do servidor.

• Code scan47 source files scanned25/25
• –Live reliabilityno gateway calls yet and no remote to proben/a
• –Tool poisoningtools not inspected (local package is not executed); not countedn/a
• Auth qualitylocal package, no credentials required12/15
• Maintenancerepository not readable: repo not found3/15
• Maintainer identityno repository or website to verify2/10

Next Finance: common questions

Is Next Finance MCP server safe?

With care: it is graded C, so read the findings first (65/100). Read the Next Finance safety report

How do I install Next Finance?

It runs on your machine. Copy the Claude Code, Claude Desktop or Cursor config from the install section.

Does Next Finance need an API key?

Not as far as the registry entry and our scan can tell: no credentials are declared or required.

Is Next Finance maintained?

The latest release is v0.9.163.

What can I use instead of Next Finance?

Servers from other publishers that do the same job: Personae MCP server, SeleniumBase MCP server and AIHawk MCP server. Compare all Next Finance alternatives.